Карло мастерит деревянную куклу и называет её Буратино Говорящий Сверчок даёт Буратино мудрый совет Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию Папа Карло клеит ему одежду из цветной бумаги и покупает азбуку Буратино продаёт азбуку и покупает билет в кукольный театр Во время представления комедии куклы узнают Буратино Синьор Карабас Барабас вместо того, чтобы сжечь Буратино, даёт ему пять золотых монет и отпускает домой По дороге домой Буратино встречает двух нищих– кота Базилио и лису Алису На Буратино нападают разбойники В харчевне «Трёх пескарей» Разбойники вешают Буратино на дерево Девочка с голубыми волосами возвращает Буратино Девочка с голубыми волосами хочет воспитывать Буратино Буратино попадает в Страну Дураков Буратино знакомится с обитателями пруда, узнаёт о пропаже четырёх золотых монет и получает от черепахи Тортилы золотой ключик Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в своё оправдание Буратино бежит из Страны Дураков и встречает товарища по несчастью Пьеро рассказывает, каким образом он, верхом на зайце, попал в Страну Дураков Буратино и Пьеро приходят к Мальвине, но им сейчас же приходится бежать вместе с Мальвиной и пуделем Артемоном Страшный бой на опушке леса В пещере Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика Буратино узнаёт тайну золотого ключика Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но всё кончается благополучно Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном Карабас Барабас врывается в каморку под лестницей Что они нашли за потайной дверью