2. ПЕРЕПОЛОХ ВО ДВОРЦЕ ГЛИНДЫ 3. ПРОИСШЕСТВИЕ В ПЛОСКОГОРИЙ 4. В СТРАНЕ МИГУНОВ 5. ДРУЗЬЯ ТЕРЯЮТСЯ В ДОГАДКАХ 6. ПОИСКИ ОЗМЫ 7. КАРУСЕЛЬНЫЕ ГОРЫ 8. БЛУЖДАЮЩИЙ ГОРОД 9. ЕГО ВЫСОЧЕСТВО КОКО-ЛОРУМ ИЗ ТЕРНИИ 10. ПОТЕРЯННЫЙ ЛАЙ 11. ПУГОВКА ПОТЕРЯЛСЯ 12. СИЛАЧИ ИЗ ГЕРКУСА 13. ПРУД ИСТИНЫ 14. НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ПАРОМЩИК 15. ПЛЮШЕВЫЙ КОРОЛЬ 16. РОЗОВЫЙ МИШУТКА 17. ВСТРЕЧА 18. СОВЕТ 19. УГУ-САПОЖНИК 20. НОВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ 21. ВОЛШЕБСТВО ПРОТИВ ВОЛШЕБСТВА 22. В ЗАМКЕ КОЛДУНА 23. ПРЕВРАЩЕНИЕ УГУ-САПОЖНИКА 24. «ОН НИКОГДА НЕ ОШИБАЕТСЯ!» 25. ОЗМА ИЗ СТРАНЫ ОЗ